Впровадження Perfectum CRM у ваш бізнес

З метою оптимізації продажів, необхідно додати всіх працівників до CRM, налаштувати підключення до електронної пошти та телефонії, розгорнути структуру підрозділів та надати обмеження прав доступу для кожного працівника. Також потрібно визначити обов'язки та завдання кожного працівника.

Ми вже вивантажили інформацію про старих клієнтів. Нові клієнти автоматично потраплятимуть до CRM з будь-якого каналу, звідки вони прийшли: телефонний дзвінок, електронна пошта, повідомлення в соціальних мережах, або заявка на сайті. Всі канали ведуть до Perfectum CRM.

Спочатку ми повинні вирішити, які дані клієнтів ми зберігаємо в CRM. Після цього ми додаємо необхідні поля та зробимо їх обов'язковими для заповнення. Ми також правильно вивантажимо всю вашу базу клієнтів та ліди в Perfectum CRM з контролем дублів. Тепер усе зберігається в CRM, і нічого не загубиться.

У Perfectum CRM продажі полягає у переміщенні лідів по воронці продажів до етапу "Успішно завершено". На кожному етапі воронки повинна відбуватись певна дія: від менеджера (наприклад, надіслати комерційну пропозицію), від клієнта (наприклад, сплатити рахунок) та від системи (автоматично показати рекламу). Ми додамо потрібну кількість воронок, налаштуємо етапи в кожній воронці та необхідні дії, які мають виконуватись.

Заявки з сайту автоматично надсилаються в Perfectum CRM з контролем дублів і розподіляються серед менеджерів. Для аналітики джерел трафіку зберігаються UTM мітки та інша інформація про відвідувача.

Електронна пошта, онлайн-консультанти, соціальні мережі, чати та інші канали зв'язку - клієнти звертаються до вашої компанії з різних джерел, а менеджер зможе спілкуватися з ними в єдиному вікні, а всі спілкування будуть зберігатися в Perfectum CRM.

У вашій CRM є база клієнтів та дані про них. Використовуйте розсилки як додаткове джерело продажів. Це працює! Ми інтегруємо Perfectum CRM з сервісом розсилок, наприклад, SendPulse і навчимо вас користуватися цим.

Всі телефонні дзвінки фіксуються, розмови записуються, нові клієнти розподіляються, а поточні негайно потрапляють до відповідальних осіб. Ми налаштуємо готовий віджет або розробимо власне рішення для будь-якої телефонії.

Підключимо сервіси SMS-розсилок, щоб ви могли відправляти повідомлення безпосередньо з Perfectum CRM. Покажемо, як відправляти персоналізовані SMS одразу кільком контактам. Налаштуємо автоматичні повідомлення для клієнтів.

На створення документів завжди витрачається багато часу, незважаючи на те, що майже всі вони є типовими. Щастям, існують інструменти, які автоматично створюють необхідний документ за шаблоном. Два кліки і документ готовий, це сотні годин зекономленого часу на рік.

Як вести клієнта від надходження запиту до підписання актів?
Чому не повинно бути угод без завдань? Чому більшість дій потрібно виконувати в лідах?

Як прийняти дзвінок прямо в CRM? Як зателефонувати клієнту з картки контакту? Де можна прослухати всі розмови по клієнту?

Як і де написати клієнту e-mail? Як зробити готовий шаблон листа? Як зробити так, щоб листи відправлялись автоматично новим лідам? Як зробити e-mail-розсилку всім активним клієнтам?

Які показники потрібно відстежувати, як їх використовувати для розрахунку KPI кожного співробітника? Як зробити єдиний екран, який виведе показники ефективності кожного менеджера?

Що таке завдання, як їх створювати, що з ними робити? Що за помаранчеві та зелені кола? Як ставити завдання автоматично за сценарієм?

Як створити контакт, компанію, лід в CRM? Коли контакти створюються самі, а коли потрібно додавати самостійно? Які поля обов'язкові, а які ні?

Що за числа показуються в звітах і як вони рахуються? Які ще числа і звіти можна вивести на інформаційну панель crm? Чи можна змінити логотип і фонову картинку?

Які показники необхідно відстежувати для контролю фінансових показників компанії? Як отримати щоденний звіт з показників?